一、限糖出口！市场消息显示，阿三计划将截止到9月份的糖出口量限制在万吨，印度宣称此举是为了确保10月份下一个制糖季节开始前有足够的库存。食糖是一种特殊的食品工业产品，它也可以用来制作成乙醇，因此，糖这种平凡的食物也拥有了作为重要战略资源的意义。全球主要的糖料主要由甘蔗和甜菜制作而成。全球食糖产能集中在巴西、印度、欧盟、泰国、巴基斯坦等，其中出口排名前三的经济体是巴西、印度、泰国。目前这几个主要出口食糖的经济体要么减产，要么限制出口。今年巴西、巴基斯坦、哈萨克斯坦等已经宣布限制出口食糖，如果阿三也选择跟风，那么全球又将迎来食糖荒。
巴西作为全球最大食糖产地，年产量在万吨左右，我们的食糖年产量是万吨左右，但我们仍需年进口食糖万吨左右。因此，今年我们糖料作物增产增收，糖料工业板块加大产出，就成为了趋势。二、全球半导体产业规模持续扩大。数据显示，半导体设备制造业将继续扩大行业规模，预期今年将达到亿美元左右，年增幅在10-12%，连续两年站稳千亿美元规模水平，也创出了历史新高。半导体行业在全球的大发展和新机遇是符合预期的。目前全球制造业都在谋求升级，欧洲提出工业4.0，我们提出数字经济新时代，印度计划基于新能源建设，带动其本土的基建发展。各大产业趋向智能化，新能源化是大势所趋。在这样新一轮的工业升级时代，半导体行业产出的产品是实现制造业升级的上游工业材料，集成电路、芯片、电子元件的需求是伴随产业升级同向上升的。
对于我们的芯片、半导体等电子行业来说，未来10年都是行业发展机遇期，技术有待突破，产业急需扩张，上升空间巨大；今年电子产品制造业整体经历了半年多的估值回撤，A股市场上相关题材，可持续观察。三、全球锂矿资源供需失衡，锂矿高价时代何时结束？澳洲锂矿商皮尔巴拉进行了今年年内的第二次锂矿拍卖，拍卖价位美元每吨，共计拍卖吨，折算为碳酸锂成本，约为41.9万元每吨。较上月底的拍卖情况，碳酸锂成本再度上升了10%。高价锂矿拍卖是锂资源市场火热行情的一个掠影。由于锂基动力新能源汽车在全球的畅销，包括宁王在内的电池巨头对锂矿资源的需求日益增长。年电池行业对锂的需求占比已超7成，较年提升了40个百分点。汽车动力电池用锂的需求猛然提高，锂资源价格从去年开始一路飙升，这直接导致新能源车产业链的利润在不断的向上游锂矿和锂盐等资源行业集中；成本压力传导滞后的动力电池生产环节毛利率则是逐渐被上游蚕食，今年一季度，电池环节毛利率已降至14.2%。
为解决资源供给问题，电池生产企业和新能源汽车企业纷纷开始深度布局上游锂、钴、镍等能源金属的开采和冶炼行业。特斯拉已经表示，如有必要将可能大规模的亲自参与锂矿的开采与提炼，宁王也开启了收购锂资源生产企业的行动，不少跨行业企业纷纷入场。
目前，我们的情况是不少锂矿和盐湖从去年开始已经开始恢复生产和扩建，扩建的产能需要2年作用达到满产，这个周期或将在年到来。届时，产业链利润将开始向电池和汽车行业转移。但在产能即使完全满足市场需求，锂矿资源开采和冶炼企业的利润依旧是稳健的。